Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он решает внести свои изменения в работу учреждения, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, руководителем детского хора. Время перестройки диктует новые условия, заставляя народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Противостояние двух миров постепенно перерастает в мистическую связь между директором и его недавно обретенной соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: остаться приверженной тёмным аспектам прошлого или отдаться любви, которая приносит надежду на светлое будущее.
