В Ленинграде 1965 года подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожные известия: в городе вновь появился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший диверсант и каратель, работавший на немецкую разведку в годы войны, задумал коварный план. С помощью остатков белогвардейского подполья, группы «Зигзаг» и своего агента в милиции, он намеревался уничтожить город, взорвав ключевые символы революции, включая Большой дом. В те годы молодой оперативник НКВД Михаил Широков и его наставник, старший лейтенант Еремеев, сумели предотвратить катастрофу, но Строганову удалось скрыться. Сейчас, пытаясь выяснить его местонахождение, Широков проверяет всех носителей фамилии Строганов в Ленинграде и вскоре находит киномеханика, который вызывает подозрение. Оказалось, он и его супруга Лора – агенты, заброшенные в СССР американской разведкой, с целью похитить известного физика-ядерщика и вывезти его за границу. Михаил Широков и его команда начинают преследование.
