В столицу заезжает кинодеятель Максим Озеров вместе с молодым автором сценариев Федей Величковским. Их путь лежит в тихий городок Дрёмов, где им предстоит записать радиоспектакль с актёрами местной театральной труппы. На первый взгляд, задача кажется скучной и рутинной. Однако события приобретают неожиданный поворот: во время выступления происходит шокирующее событие — убивают главного режиссёра, и на звезду сцены совершается нападение. Озеров и Величковский принимаются за расследование и вскоре обнаруживают, что в этом деле замешан дух древнего актёра, некогда блиставшего на сцене Дрёмовского театра до революции. Легенды о нём ходят в этом уездном городке уже сто лет...